Сибирская нефть в юанях: Россия и Китай наносят удар по нефтедоллару. Шанхайская нефтяная биржа «взрывает» мировой рынок

Китай - важнейший политический и экономический конкурент США. Многие события в мировой политике и экономике так или иначе связаны с плохо скрываемым противостоянием двух великих держав. Одна из ключевых задач, стоящих перед Китаем, - ослабление позиций доллара, что поможет подорвать и экономическую мощь Соединенных Штатов. Уже в текущем году КНР может сделать серьезнейший шаг, направленный как раз против доллара.

Как известно, Китай является крупнейшим нефтяным импортером мира. Исторически сложилось так, что у Китая - самое большое в мире население, внушительная территория, природное разнообразие - от пустынь до высоких гор, от тайги до тропических джунглей. Но нефтяными ресурсами Китай обделен. Это создает для страны большие проблемы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в настоящее время ведется подготовка к началу торговли нефтяными фьючерсами на Шанхайской бирже. Если это произойдет, то следствием станет настоящая революция в мировой экономике. Сначала о том, что такое фьючерсы. Это, строго говоря, биржевые контракты купли-продажи базового актива. Заключая такой контракт, покупатель и продавец договариваются об уровне цены и сроках поставки товара.

На протяжении второй половины ХХ века на мировом рынке сформировалась монополия американской валюты. Расчеты за нефть производились в долларах, что способствовало сохранению экономической гегемонии США. Такое положение американской валюты было достигнуто во многом благодаря усилиям руководителей США, сумевших убедить большую часть стран-экспортеров нефти в необходимости продавать свой стратегически важный ресурс только за доллары. Взамен нефтяные монархии Персидского залива получили американскую политическую и военную поддержку, которая была особенно ценной в годы Холодной войны (напомним, что тогда весь арабский мир сотрясали революционные события, просоветские силы пришли к власти в Южном Йемене, граничащем с Саудовской Аравией и Оманом, активно действовали леворадикальные и коммунистические организации и в других странах Аравийского полуострова).

Всем известно, что в Саудовской Аравии, Катаре, Бахрейне, ОАЭ политические режимы по своей жесткости намного «круче», чем тот же режим Асада в Сирии или уже прекратившие свое существование режимы Мубарака в Египте или Каддафи в Ливии. Но ни США, ни Великобритания, ни другие западные страны никогда всерьез не озадачивались вопросами соблюдения прав человека в нефтяных монархиях, не вводили против них экономические санкции, не поддерживали оппозицию в этих странах. Арабские шейхи остаются «рукопожатными» и встречают полную поддержку со стороны западной элиты - от британской аристократии до американских финансовых магнатов. Это и есть плата за верность нефтяных монархий американскому доллару как универсальному средству оплаты за нефть.

Вплоть до настоящего времени биржевая торговля нефтью осуществляется лишь на трех биржах - Нью-Йоркской товарной бирже, Лондонской нефтяной бирже и Дубайской товарной бирже. Все они контролируются одними и теми же кругами мировой финансовой олигархии. Владельцы бирж крепко держатся за возможность манипулировать ценами на нефть в произвольном режиме. Установка цен на нефть - мощнейший инструмент в мировой политике. Значительная часть современных военно-политических конфликтов связана именно с ценами на нефть и с попытками некоторых стран пойти против устоявшейся организации биржевой торговли нефтью. Например, санкции в отношении Ирана в 2005 году были введены Советом Безопасности ООН отнюдь не из-за специфики политического курса Тегерана (это лишь формальное оправдание санкций для недалекого обывателя), а именно по той причине, что Иран попытался создать собственную нефтяную биржу и выйти, тем самым, из порочного круга зависимости от мировой финансовой олигархии с центрами в США и Великобритании.

Пресловутое «мировое сообщество» отреагировало моментально и ввело против Тегерана экономические санкции, запретив всем остальным государствам покупать иранскую нефть. Иран стал искать обходные пути и, в конце концов, смог обходиться без американского доллара, поставляя свою нефть за национальные валюты стран - партнеров, либо за эквивалент в золоте. В случае с Китаем мы сможем наблюдать еще более интересное развитие событий. Все же масштабы Китая и Ирана как государств и игроков мировой политической и экономической арены весьма отличаются.

Стремление Китая отказаться от использования доллара в своих «нефтяных» расчетах связано не с последствиями санкций, как в случае Ирана, а с ростом экономических амбиций Пекина. КНР видит себя лидером мировой политики и экономики, а для этого необходимо нанести масштабный удар по доллару. Еще в 2015 году китайский юань получил статус мировой резервной валюты. Конечно, в большей степени это политический ход МВФ, поскольку какого-либо реального увеличения доли юаня в запасах мировых банков за этим решением не последовало. Хотя некоторые страны стали совершать сделки в юанях, пока китайская валюта, конечно, еще не может сравниться с американской и даже с европейской.

Но даже такое продвижение китайской валюты говорит о многом. И Пекин, разумеется, не собирается останавливаться на достигнутом и жаждет дальнейшего укрепления своих позиций на мировом валютном рынке. Уже сейчас китайский фондовый рынок, равным образом, как и рынок сырья, являются самыми крупными среди рынков всех развивающихся стран мира. Они давно догнали по объемам британский и японский рынки. Оборот торгов фьючерсами на биржах КНР в прошлом году составил 25,5 трлн долларов.

Одна из важнейших задач, поставленных китайским руководством - увеличение количества стран мира, производящих расчеты с Китаем и Гонконгом в юанях. Это позволит укрепить позиции юаня как международной валюты. И именно с этой целью Китай принял решение о начале биржевой торговли нефтяными фьючерсами. До этого, в апреле 2016 года, стартовала торговля фьючерсами на золото, номинированными в юанях. Сначала торговля «золотыми фьючерсами» началась на Шанхайской бирже, а в июле 2017 года за Шанхайской последовала и Гонконгская биржа. Примечательно, что если на Нью-Йоркской и Лондонской биржах купить золото невозможно, продаются только фьючерсы на золото, то на китайских биржах представлено собственно золото. Оно реальное, и это делает китайские биржи куда более интересными.

Собственно говоря, к реализации этой цели - обеспечить физическое присутствие золота на своих биржах - Китай шел давно, занимаясь скупками золота в огромных масштабах по всему миру. Сейчас реальные запасы золота в Китае гораздо больше, чем в США, не говоря уже о ведущих странах Европы. Так, если в ФРГ золотой запас составляет примерно 3400 тонн золота, в США - 8000 тонн золота, то в Китае - 20 000 тонн золота. Как мы понимаем, разница существенная. Теперь на биржах КНР появятся и нефтяные фьючерсы. В сентябре 2017 года китайские масс-медиа сообщили о том, что на Шанхайской международной энергетической бирже откроется торговля фьючерсами на сырую нефть - для иностранных компаний. Это стало, хотя и ожидаемой, но в любом случае сенсационной .

Какие последствия может повлечь это решение Китая для мировой экономики? Пока, разумеется, говорить о последствиях преждевременно, но все же можно дать некоторые прогнозы.

Во-первых, в результате выхода юаня на нефтяной рынок снизится инвестиционная привлекательность американского доллара. На мировом рынке появится валюта (юань), обеспеченная реальным золотом. Партнеры Китая смогут на юани приобретать реальное золото по ценам китайских бирж. По доллару будет нанесен серьезный удар. Прежде всего, его ощутит американская экономика. В американских банках могут вырасти процентные ставки. Станет сложнее получить кредит, что неизбежно отразится на американском бизнесе самого разного уровня. Предпринимателям придется более активно работать с инвесторами, при этом сокращая потребительские расходы.

Во-вторых, изменение раскладов на нефтяном рынке может положительно сказаться на ценах на нефть. Стоимость барреля нефти, вероятно, возрастет, причем некоторые эксперты называют цифру в 70 долларов. Нефть можно будет купить и в юанях. Рост цен на нефть неизбежно повлечет за собой и рост цен на золото. Заодно упростится и покупка золота. Ведь если поставщик нефти будет продавать нефть за юани по долгосрочному контракту, то он сможет приобрести параллельно с заключением контракта на продажу нефти фьючерсы на золото, которыми торгуют Шанхайская и Гонконгская биржи. Это, в свою очередь, обеспечит юань золотом и значительно улучшит его позиции на международном рынке, привлечет к нему внимание мирового бизнеса.

В-третьих, укрепление позиций юаня на фоне ослабления доллара приведет к тому, что в течение ближайшего десятилетия юань вытеснит доллар и в других направлениях мировой торговли. Вслед за золотом и нефтью придет очередь другого сырья. Китай сейчас достиг такого уровня развития, когда уже он может диктовать условия продавцам нефти. Например, Саудовской Аравии недавно было предложено перейти в расчетах с Китаем на юани. Хотя пока реакция Эр-Рияда неизвестна, можно предположить, что саудиты оказались в очень сложной ситуации.

С одной стороны, Китай - один из важнейших покупателей саудовской нефти. Китаю нефть нужна в огромных количествах, это не маленькая европейская «Бельгия» или «Австрия». Лишиться такого покупателя для Саудовской Аравии было бы очень плохо. Но с другой стороны, согласиться с предложением Китая значит разгневать американских покровителей, которые собственно и осуществляют поддержку нефтяных монархий потому, что те хранят верность доллару. Учитывая, что Китай стал сокращать объемы импорта нефти из Саудовской Аравии, можно догадываться либо об отказе Эр-Рияда от китайского предложения, либо о стремлении Пекина «показать кузькину мать» - как оно будет, если не захотят принимать предложения КНР.

Выигрывают страны, у которых наблюдаются определенные проблемы в отношениях с США и американскими сателлитами, которых масс-медиа любят называть «мировым сообществом». Они смогут избегать расчетов за продаваемую нефть в американской валюте. Китайское решение заинтересует такие страны как Иран или Венесуэла, а вполне вероятно - и тот же Катар, который сейчас переживает непростой период во взаимоотношениях с Соединенными Штатами. Выгодны ли происходящие события для России? Конечно, учитывая сложные отношения с Соединенными Штатами, ослабление доллара может принести России немалые дивиденды. Тем более, что Россия также нуждается в покупателях российского сырья, а Китай - это огромный рынок, который, учитывая современные тенденции экономического развития, будет с годами только расти и укрепляться. Россия сможет продавать нефть в Китай, при этом тут же обменивая полученные юани на золото. Таким образом, будет расти золотой запас России, снизится зависимость страны от американской валюты.

Противостоять китайской экономике Соединенные Штаты Америки вряд ли смогут, по крайней мере, если говорить о долгосрочной перспективе. Ведь главная основа экономического и политического могущества США - практически монопольное до последнего времени положение доллара на мировом рынке. Если доллар утратит свои позиции, то для США это станет фатальным ударом. «Печатный станок» больше не сможет обеспечивать экономическое процветание и политическую гегемонию американского государства.

Китайская экономика уже сейчас более мощна и динамична, чем американская. Если же юань превратится в международную валюту, то дальнейший рост китайской экономики будет еще более бурным. Что остается Соединенным Штатам? Вашингтон явно не устроит сложившаяся ситуация, поэтому стоит ожидать дальнейшие попытки политической дестабилизации в разных регионах мира, организованные Соединенными Штатами. Цель у Вашингтона, по сути, одна - продлить существующий статус американской державы еще на какое-то время. Однако ход остановить не удастся. В ХХ веке прежний «мировой гегемон» - Британская империя - утратил свое могущество и был оттеснен на второстепенные позиции Соединенными Штатами, а затем и Советским Союзом, и КНР. Такой же сценарий в обозримой перспективе ожидает и США.

Ослабление доллара может стать необходимым «глотком живительной влаги» для многих национальных экономик, которые сегодня испытывают большие проблемы именно из-за долларовой гегемонии. Выиграют, в том числе, и развивающиеся страны, у которых есть большой экономический потенциал, но сдержать развитие которых Соединенные Штаты пытались всю вторую половину ХХ и начало XXI веков.

Монопольное положение доллара как валюты расчётов на рынке нефти было почти незыблемым на протяжении четырёх десятков лет. Случались, конечно, шероховатости. Например, в ноябре 2000 года Саддам Хусейн заявил, что собирается продавать чёрное золото за евро. За эту любовь к евро Ирак был наказан американской военной агрессией в 2003 году, а Саддам убит. Похожая история произошла с Ливией. Каддафи сначала заявил, что отказывается от поставок нефти за доллары США, а потом и за евро. Ливийский лидер планировал ввести в обращение золотой динар, используя его как альтернативу доллару и евро. Кончилась эта история уничтожением Ливии и убийством Каддафи.

Однако нести долларовое бремя многим странам всё тяжелее. Если ты находишься в системе долларовых расчётов, «наказать» тебя Вашингтону не представляет труда: все такие расчёты проходят через банковскую систему США. Кроме того, многим странам всё меньше хочется заниматься беспроцентным и бессрочным кредитованием Америки. Накопление долларовых резервов и является таким кредитованием. Все понимают: США с их суверенным долгом в 20 трлн. долл. становятся безнадёжным должником. И у некоторых стран вновь появляются основания для заявлений и планов по освобождению от долларовой зависимости.

Дальше всех здесь шагнул Иран. Вашингтон держал эту страну под экономическими санкциями с конца 70-х годов ХХ века. В начале текущего десятилетия санкции резко ужесточились. Однако Тегеран сумел в своих международных расчётах полностью эмансипироваться от доллара путём широкого использования бартерных (безвалютных) сделок во внешней торговле, использования риала и национальных валют стран-партнёров, схем встречной торговли, а также золота.

Другой пример. Последние годы Вашингтон последовательно закручивает гайки экономических санкций против Венесуэлы. И вот в сентябре сего года Каракас дал команду своим экспортёрам нефти в кратчайшие сроки прекратить её поставки за доллары США и перейти на расчёты в евро, а имеющиеся у государства в банках долларовые средства конвертировать в европейскую валюту. 8 сентября президент Николас Мадуро объявил о планах создания новой международной платёжной системы, а также валютной корзины для «освобождения от доллара».

Однако главная угроза для доллара сегодня исходит не от Тегерана или Каракаса, а от Пекина, который действует аккуратно, постепенно, без громких заявлений в адрес Вашингтона. В отличие от Венесуэлы, которая ставит задачу замены доллара на евро, Китай добивается замены доллара на юань. Благо юань уже используется в торговле с рядом партнёров Китая, хотя доля его пока скромная.

Десятки стран стали включать юань в состав своих международных резервов. Банк России сообщил, что он стал это делать с 2015 года. В начале 2016 года доля юаня в золотовалютных резервах Банка России была равна 0,1%. С 1 октября прошлого года юань стал официально резервной валютой, входящей в состав валютной корзины СДР (по удельному весу в этой корзине он сразу оказался на третьем месте после доллара США и евро, опередив британский фунт и японскую иену).

При всех этих достижениях бросается в глаза большое несоответствие между экономическим потенциалом Китая и международными позициями юаня. В 2015 году доля Китая в международной торговле составила 13% (примерно столько же у США), а доля юаня в международных платежах была равна лишь 1,7%. Пекин делает всё возможное, чтобы ликвидировать такие перекосы и укрепить международные позиции юаня.

И главную ставку в этой валютной стратегии китайские власти делают на нефть и золото. В текущем году Пекин заявил о запуске торговли нефтяными фьючерсами. Фьючерсные контракты на нефть будут обращаться на Шанхайской международной энергетической бирже, и торговля будет открыта для иностранных компаний. Летом сего года торговля нефтяными фьючерсами уже успешно прошла в тестовом режиме. Для того чтобы этот инструмент стал более привлекательным, клиентам будет предоставлена возможность осуществлять расчёты по нему в золоте. На двух китайских биржах (с апреля 2016 года в Шанхае и с июля 2017 года в Гонконге) уже стартовала торговля фьючерсами на золото, номинированными в юанях. Пекин рассчитывает, что комбинация «нефтяного юаня» и «золотого юаня» позволит вывести китайскую валюту на более высокую орбиту в системе международных финансов.

По оценкам экспертов, Китай до конца года может обойти США по объёмам импорта нефти и стать крупнейшим в мире покупателем чёрного золота. С учётом этого планируется сделать юань полностью «нефтяным». Для чего, естественно, надо, чтобы нефть перестала торговаться исключительно за доллары. Китай, реализуя стратегию «нефтяного» юаня, главным направлением определяет торговлю с Саудовской Аравией. В прошлом году в китайском импорте нефти эта страна занимала первое место. Далее следовали: Россия, Ангола, Ирак, Оман, Иран. Примечательно, что все поставщики нефти в Китай уже частично перешли в расчётах на юани (точных сопоставимых данных, к сожалению, нет). По сообщениям СМИ, с июня 2017 года начала принимать китайские юани в качестве платежей за поставки нефти в Китай и Россия.

На этом фоне белой вороной остаётся Саудовская Аравия, которая продолжает упорно требовать от китайских импортёров за нефть только доллары. Пекин такая неуступчивость Эр-Рияда начинает раздражать. У китайцев достаточно богатый выбор поставщиков нефти. Китайские власти дают понять Эр-Рияду, что его долларовый фанатизм может обойтись ему дорого. Поставки арабской нефти могут быть заменены поставками России, Анголы и других лояльных партнёров. Статистика показывает, что Пекин от предупреждений переходит к действиям. Общий объём импорта нефти Китаем за первое полугодие 2017 года составил 212,4 млн. т (прирост на 14% по сравнению с первым полугодием 2016 года). На первое место среди экспортёров нефти в Китай вышла Россия (29,2 млн. т; прирост на 11%). На втором месте оказалась Ангола (27,1 млн. т; прирост на 22%). А Саудовская Аравия отлетела на третье место (26,5 млн. т; прирост был почти нулевым). Среди других крупных экспортёров, сильно продвинувшихся в экспорте нефти на китайский рынок, оказались Бразилия (прирост на 48%) и Венесуэла (прирост на 14%). В 2016 году Ангола нарастила экспорт нефти в Китай на 13%, Россия на 25%, Бразилия на 37%, Иран на 18%, экспорт Саудовской Аравии вырос только на 0,9%. Фактически уже два года наблюдается мягкое вытеснение Саудовской Аравии с китайского рынка при замене саудовской доли Россией, Анголой, Бразилией, Венесуэлой, Ираном.

У Китая нет наполеоновских планов перевести всю мировую торговлю чёрным золотом на юани. Речь идёт лишь о поставках нефти в Китай и Гонконг. Однако и этого будет достаточно, чтобы нанести серьёзный, а может быть, смертельный удар по шатающемуся доллару. По мнению главного экономиста компании High Frequency Economics Карла Вайнберга, нефтяной юань может серьёзно подорвать позиции доллара: «Если торговля нефтью перейдет на юани, это будет означать потенциальную потерю транзакций в объеме 800 млрд. долл. в год, а также схожее сокращение на 800 млрд. долл. вложений в долларовые активы. Это не очень красивая картина как для доллара, так и для ценных бумаг США, в долгосрочной перспективе».

Эр-Рияд оказывается между молотом и наковальней. Отказ от расчётов в юанях будет вести к дальнейшему ослаблению позиций саудовских экспортёров нефти на китайском рынке. Согласиться на расчёты в юанях – значит отказаться от тех соглашений с Вашингтоном, которые были достигнуты в 70-е годы прошлого века и отказ от которых чреват для Эр-Рияда серьёзными последствиями. Саудиты ещё не приняли окончательного решения о том, какую валюту они выберут в ближайшее время для расчётов за нефть, но они прекрасно понимают, что эра нефтедоллара близка к завершению. Они также понимают, что Вашингтон будет бешено защищать нефтедоллар, не брезгуя ничем.

Не так давно Дональд Трамп совершил турне в Саудовскую Аравию. Думаю, что главной целью того визита было предупредить Эр-Рияд о необходимости выполнять свои обязательства по нефтедоллару. Ради этого Трамп обещал Саудовской Аравии очень щедрые «подарки» в виде поставок оружия (назывались суммы в 100 млрд. долларов). Скорее всего, то, что Трамп обещал саудовскому королю, надо делить как минимум на десять.

А недавно король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд посетил Москву. Это первый за всю историю отношений двух стран визит короля Саудовской Аравии в Россию. В ходе встреч на высшем уровне обсуждались и вопросы энергетики, особенно те, которые связаны с рынком нефти, в том числе регулирование цен с помощью квотирования мировой добычи. Однако мне кажется, что главный вопрос, который интересовал саудовцев (и ради которого потребовался визит короля), – это покупка российского оружия. На прошедших в Москве переговорах обсуждался пакет оружейных контрактов на сумму свыше 3 млрд. долларов. Контракты подразумевают в том числе поставку Эр-Рияду зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Король Саудовской Аравии и его ближайшее окружение хорошо помнят, чем кончились попытки освободиться от нефтедоллара для Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи.

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

В мировой системе финансов, похоже, наметилась масштабная перестройка

Китай приступил к торговле нефтью за юани, а Россия дала старт переводу значительной части своих резервов в натуральное золото, которое будет оставаться исключительно внутри страны.

Итак, Китай без лишнего шума воплотил в жизнь то, о чем сначала Россия, а затем и организация стран-экспортёров нефти ОПЕК только грозили Соединённым Штатам.

Когда в конце 2017 года было объявлено, что на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) начнутся торги фьючерсами на нефть с номиналами в китайской валюте, трейдеры это проигнорировали. Мол, всё это было, было… И, действительно, – Китай хотел нефти за юани ещё в 1993 году, но не получилось – у шейхов со сбытом не было проблем. Китай попробовал ещё раз осуществить идею – уже в 2012 году, на волне посткризисного восстановления мировых рынков. Тогда помешала «арабская весна» и давление на Ирак и Иран, где всегда благосклонно оглядывались на Пекин.

Сейчас же обстановка более располагает к действиям на этом направлении: США и Европа слишком заняты совсем иными проблемами, Иран и Ирак вернулись в строй лояльных нефтедобытчиков. Они даже подключились к небезызвестной сделке ОПЕК+, а тут ещё и Россия стала очень активна со своим «поворотом на Восток». Хотя за весь 2017 год мы на бирже в Санкт-Петербурге наторговали всего на 208 млн долл, причём не реальной нефтью, а теми же фьючерсами – контрактами на будущее. В то же время в Шанхае за один день объёмы торгов составили почти 3 млрд долларов, в которые все наблюдатели тут же поспешили пересчитать юани.

Что касается России, скорее надо радоваться китайской «нефтяной независимости», и попытаться воспользоваться ею, пока не поздно. Ведь среди покупателей в Шанхае не только местные независимые переработчики и китайские государственные Unipec, CNOOC и Sinochem, но и международные трейдеры Glencore и Trafigura. А именно с ними российская нефтянка взаимодействует очень и очень плотно. И пусть пока торги в Шанхае идут в объёмах, несопоставимых с мировыми – там счёт идёт на сотни миллиардов, но, впрочем, в большинстве случаев всё это биржевые спекуляции.

Пока на шанхайском прилавке можно получить нефть шести арабских марок (в том числе Dubai, Oman и Basra Light) и китайской марки Shengli.

Так почему бы там не оказаться и русской Urals, особенно с учётом перспектив «Силы Сибири»?

В настоящее время большая часть контрактов по поставке нефти в Китай привязана к цене марки Dubai (в том числе и по российским трубам, где такая нефть не течёт по определению). Китайских покупателей, которые участвуют в торгах маркой Dubai, уже сейчас больше 60%, в связи с чем многие биржевики считают игру не совсем честной.

Китайская нефтяная перспектива у одних вызывает чуть ли не восторг, у других – скепсис. Кто прав, станет ясно достаточно быстро, тем более, что крупнейшими поставщиками нефти в Поднебесную остаются российские компании, в первую очередь – «Роснефть». Значительную часть дохода Россия отныне уже сможет не пропускать через «долларовый фильтр», а сразу направлять в более привлекательные для неё активы – прежде всего, в золото. Соответствующее такому подходу решение российским Центробанком уже принято. dubaigirls

Речь идет о практически полном снятии ограничений на продажу золота в хранилища самого же ЦБ для юридических и даже физических лиц. Никакого постановления и уж тем более закона по этому поводу не принималось – хватает скромных внутренних инструкций. Они в полной мере отвечают осуществляемой Центробанком уже больше года практике покупки золота за рубли. Что и позволило ЦБ пополнить резервы за это время больше чем на 200 тонн. Это при неизменной мировой цене на «жёлтый металл» дало прибавку в сумме госрезерва более чем на 10 процентов. А заодно была решена и ещё одна задача, когда-то многим казавшаяся абсолютно непосильной – проведена весьма значительная эмиссия рублей, причём без малейшей угрозы роста инфляции.

Интересно, что ведомственное решение ЦБ РФ было принято примерно в те же дни, когда должны были начаться «юаневые» торги нефтью в Шанхае. Такое совпадение сроков выглядит очень и очень симптоматично.

Сегодня ни для кого не секрет, что юань и золото – отнюдь не «братья навек». В Поднебесной вообще не очень любят неработающие активы и ресурсы. По объёмам золотого резерва Китай с его 1842 тоннами многократно уступает США (8133 тонны), у него золота даже немного меньше, чем у России (у нас 1857 тонн по данным на февраль 2018 г.). Но и разного рода финансовыми инструментами, обеспеченными сомнительными или же плохо ликвидными активами, там тоже не увлекаются. Некоторые эксперты вообще считают, что в золото китайцы вкладываются исключительно в тех случаях, когда больше просто некуда. Как некую «подушку безопасности» золотую часть госрезервов в Китае рассматривают только специалисты.

Но всё это отнюдь не означает, что Китай уже готов расплачиваться с Россией золотом. Юанями – сколько угодно, а там уже конвертируйте их, как хотите…

Специально для «Столетия»

В настоящее время Китай вносит изменения в условия своей торговли нефтью с Саудовской Аравией. Китай работает над договором, предусматривающим оплату саудовской нефти с использованием китайской валюты. Это намерение представляет непосредственную угрозу для безопасности доллара США. Если эта сделка между Китаем и Саудовской Аравией будет заключена и оплата нефти будет происходить в юанях, это станет очередным шагом в направлении краха нефтедоллара, который доминирует в глобальных финансах с 1974 года.

Следует напомнить, что нефтедоллар слабеет потому, что американский доллар теряет силу в качестве мировой резервной валюты. Это напоминает историю, когда фунт стерлингов постепенно утратил свои позиции во время упадка Британской империи. Этот спад может занять много времени, но то, что мы видим сегодня – очередной шаг к крушению доллара.

С 1974 года Саудовская Аравия принимает оплату почти за весь свой нефтяной экспорт во все страны только в долларах США. Это предусмотрено соглашением, заключенным между саудитами и США еще во времена президента Никсона.

Примерно 15 лет назад Китай стал потреблять больше нефти, чем добывает, и начал импортировать ее из Саудовской Аравии. Даже сегодня Китай все еще платит за саудовскую нефть долларами, а не юанями, что возмущает лидеров Китая.

С 2010 года общий объем китайского импорта нефти почти удвоился. Согласно данным Bloomberg News, Китай обошел США и стал крупнейшим в мире импортером нефти. На графике можно увидеть динамику этого процесса.

По мере того, как Китай импортирует все больше и больше нефти, идея платить за нее в юанях, а не в долларах, становится все более актуальной. Китай не хочет тратить доллары на покупку нефти. Поэтому он начинает оказывать давление на Саудовскую Аравию по поводу валюты, в которой производится оплата, постепенно снижая объемы закупок нефти из Саудовской Аравии.

В настоящее время первыми тремя главными поставщиками нефти в Китай являются Россия, Саудовская Аравия и западно-африканское государство Ангола. Дополняет этих трех основных экспортеров комбинация источников, включающая Иран, Ирак и Оман, что помогает Китаю диверсифицировать каналы поставки нефти.

За последние несколько лет Китай сократил закупки в Саудовской Аравии, а импорт нефти из России увеличился с 5 до 15 процентов общего объема китайского импорта.

Доля Саудовской Аравии в китайском импорте снизилась с более чем 25 процентов в 2008 году до менее 15 процентов в настоящий момент. Тем временем, ее конкуренты, такие как Россия, Ирак и Оман наращивают свой экспорт нефти в Китай.

Саудовская Аравия хотела бы обратить вспять эту тенденцию, однако, подобные крупные нефтяные потоки не меняются просто так, поскольку торговля не происходит в вакууме.

Существует веская причина, почему российский экспорт нефти в Китай растет. Дело в том, что торговля и финансовые услуги часто тесно связаны между собой. За последние несколько лет Китай существенно углубил свои торговые связи с Россией. А кроме того, он платит за российскую нефть юанями. Россия, в свою очередь, использует эти юани для приобретения товаров в Китае.

Помимо торговли товарами, за последние шесть месяцев Москва создала филиал Банка России в Пекине. С этого момента Россия может использовать свои китайские юани для приобретения золота на Шанхайской бирже. В некотором смысле, китайско-российская нефтяная торговля в настоящее время обеспечена «золотым стандартом».

Забегая вперед, следует сказать, что Саудовская Аравия будет испытывать все более жесткое давление и блокаду на китайском рынке, если она не согласится продавать свою нефть за юани. Однако, чтобы это сделать, саудиты должны отказаться от американских долларов, и от системы нефтедоллара, если они хотят сохранить и увеличить свой доступ к китайскому рынку нефти.

Если Саудовская Аравия начнет принимать юань в оплату за свою нефть, нефтедоллар окажется в непредсказуемом положении. «Юань в оплату за нефть» полностью изменит монетарную динамику глобальных энергетических потоков. Эксперты ожидают резкого ослабления доллара, когда будет объявлено об этой новости.

Большая часть новостей на тему торговли нефтью за юани доступна общественности. Тем не менее, по какой-то странной причине западные политические круги и медиа-сообщество демонстрируют полную слепоту, не замечая столь серьезных грядущих перемен. Идея настолько невероятная, что многие политические лидеры просто игнорируют ее.

До поры до времени можно не обращать внимания на эту политику Пекина. Однако, в один прекрасный день Америка может проснуться в эпицентре масштабного валютного кризиса, когда стоимость доллара резко упадет, а цены на нефть в долларах, соответственно, взлетят.

Котировки фьючерсов на нефть, информация о контракте Crude Oil
www.ine.cn/en/products/
www.ine.cn/en/products/oil/standard/index_2.html
www.ine.cn/en/news/notice/911319841.html

26.03.18
В Китае на Шанхайской международной энергетической бирже (INE), дочке Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE), начались торги нефтяным фьючерсом, номинированным в юанях. Церемония запуска состоялась 26 марта 2018 г на площадке в деловом районе Пудун.
Выступивший на открытии торгов глава Госкомитета по контролю за ценными бумагами КНР Л. Шиюй подчеркнул, что регулятор полон решимости и обладает возможностями для того, чтобы должным образом построить и наладить работу нефтяного фьючерсного рынка с китайской спецификой. По его словам, этот вопрос курируется на самом высоком уровне. Соответствующие указания были получены напрямую от члена Политбюро ЦК КПК, вице-премьера Госсовета КНР Л. Хэ, который курирует в правительстве блок экономических вопросов.
В церемонии открытия принял участие также секретарь парткома г Шанхай Л. Цян, представители различных государственных ведомств и частных финансовых структур.

Как сообщает биржа:
- объем контракта составит 1 тыс барр, минимальный шаг цены - 0,1 юань/барр.
- поставки будут осуществляться из портов Омана, Катара, Йемена, Ирака (Басра) и Восточного Китая.
- порты погрузки могут быть в дальнейшем скорректированы с учетом рыночных условий.
- поставляемая нефть будет находиться в 7 хранилищах, расположенных в прибрежных районах китайских провинций Чжэцзян, Шаньдун, Гуандун, Ляонин, а также в глубоководном порту Шанхая.
- торговые сессии разделены в течение дня и будут проходить со следующим интервалом: 09:00-10:15, 10:30-11:30 и 13:30-15:00 по местному времени. (04:00-05:15, 05:30-06:30, и 08:30-10:00 мск).

Иностранные участники торгов смогут осуществлять фондирование в иностранной валюте по курсу на Китайской валютной бирже на день проведения торгов. Правилами торгов в качестве иностранной валюты для этого установлен долл США.
Ранее минфин КНР объявил об освобождении нерезидентов, работающих с инструментом, от уплаты подоходного налога сроком до 3х лет.

По данным биржи, торги в 1й рабочий день нового инструмента открылись с цены в 440 юаней (около 69,8 долл США)/барр нефти.
Участие в них приняли свыше 400 китайских и иностранных клиентов.
В их числе такие компании, как Unipec Asia Company Limited, Glencore Singapore Pte Ltd, North Petroleum International Company Limited и др.
В 1е часы было заключено свыше 200 сделок.

В настоящее время Китай лидирует в мире по импорту нефти, а также занимает 2е место по объему ее потребления, который в 2017 г составил 610 млн т.
Зависимость страны от закупок нефти за рубежом достигла по итогам 2017 г 70%.
В 2017 г КНР импортировала 420 млн т этого энергоносителя.

Вероятно, это плохие новости для доллара, так как его стабильность в последние десятилетия во многом базировалась на том простом факте, что основная часть мировой торговли нефтью ведется в американской валюте. То есть, если стране нужна нефть, то сначала она вынуждена приобрести доллары, и только потом купить на них черное золото. Теперь же крупнейший потребитель нефти, Китай, получает весомый инструмент для того, чтобы склонить ведущих производителей, вроде Саудовской Аравии, к продаже черного золота за юани.

Отметим, что эти фьючерсы стали первым инструментом, которым могут торговать иностранцы-нерезиденты. По сообщению издания The Paper, самую первую сделку через брокера Xinhu Futures заключил небезызвестный сырьевой трейдер Glencore. По мнению экспертов агентства Bloomberg, участие Glencore говорит о том, что крупные международные игроки заинтересованы в торговле фьючерсами на INE, т. к. это позволяет им осуществлять арбитраж с Дубайской, Нью-Йоркской и Лондонской товарными биржами (DME, NYMEX и LME соответственно).

Главная » Кредитные карты » Сибирская нефть в юанях: Россия и Китай наносят удар по нефтедоллару. Шанхайская нефтяная биржа «взрывает» мировой рынок